Pana učitele, který se vzpamatovává ze zjištění ohledně svého bývalého života, a malou Šivu honí nejenom proměnění vojáci, kteří touží po spasení, ale nyní i vlastní minulost. Nebezpečí je stále blíž a blíž.
Kvůli Šivě musí být obětován další život. Pan učitel vzal tento úkol na sebe, ale nejspíš zbytky lidskosti zarazily jeho ruku. Není schopen zranit ostatní, a tak mu nezbývá než obětovat sám sebe. Ale co z něj zbyde, až se zbaví své duše?
Pan učitel přišel sám o sebe a stal se z něj jen další bludný Cizinec. Šiva tomu nechce uvěřit, ale když si připustí, že na ni pan učitel zapomněl, zhroutí se jí svět.
Ve Švédsku dojde k neuvěřitelnému nálezu a Ú.P.V.O. vysílá Hellboye s Abem Sapienem, aby se ujali vyšetřování. Na místě však oba agenty čeká divoké dobrodružství, při němž budou muset čelit mytickým bytostem ze severských legend...
Povstání Hliněných se zdá být u konce. Zbytky hliněné armády na všech frontách ustupují před vítěznými Kameny. Ve chvíli největšího zoufalství však přijde zpráva, která zažehne poslední jiskřičku naděje.
Júdži Itadori oplývá výjimečnou silou a fyzickou zdatností, jinak je to ale obyčejný středoškolák. V životě ho trápí pouze jediné. Starost o jeho nemocného dědu, kterého den co den navštěvuje v nemocnici.
Před Fušigurem a Kugisaki se zničehonic objevila dvojice studentů ze zaklínačské střední v Kjótu, Mai Zen'in a Aoi Tódó. Fušiguro je nyní postaven před nečekanou otázku, jaký typ žen se mu líbí. Jak se s ní vypořádá?
