V ústředí Ú. P. V. O. dojde k výpadku proudu a nastává panika. S Kate cosi není v pořádku. Podaří se Liz a zbylým agentkám doktorku Corriganovou zachránit, zatímco Johann v dalekém Japonsku bojuje s netvory z jiné dimenze?
Zatímco ústředí Ú.P.V.O. plánuje výsadek do zcela odříznutého a neproniknutelného New Yorku, Liz Shermanová bojuje v Utahu o život. Záhadami opředená a okultními silami nadaná dívka Fenix mezitím u Saltonského moře čelí sektě uctívající netvory.
Do zcela odříznutého New Yorku se vydávají dva týmy Ú.P.V.O. V jednom z nich vyráží též Liz Shermanová, která konečně nachází pevnou půdu pod nohama. Agenti se musí probojovat ulicemi plnými trosek a nevídaných monster...
Není čas otálet! Levi a jeho přátelé Isabel a Farlan se vydávají s Erwinovou jednotkou na misi za zeď, aby vyzkoušeli novou pátrací formaci. Ve skutečnosti však plánují ukrást veliteli dokumenty, které jim zajistí bohatství a klidný život...
Eddie Brock, propojený s mimozemským symbiontem, opouští New York a vydává se na západ do San Francisca, města, kde se narodil, protože touží hodit problémy za hlavu.
