Srdečná, milá Sisi, která se kdysi provdala za císaře Františka Josefa, už neexistuje. Alžběta Rakouská je po dvaceti letech stejně krásná, dělá si však, co chce.
Od prvního setkání Sissi a Franze uběhlo už víc než dvacet let. Po narození dětí, smutcích a bojích, které poznamenaly jejich život, se zdá, že manželství dospělo do slepé uličky, a kdykoli císařovna může, tráví čas na svém milovaném zámku Gödöllő...
1589: Skotská služebná Geillis a dánská dvořanka Margareta žijí zcela odlišné životy, ale obě vědí jedno: když muž zakřičí „čarodějnice“, žádná žena není v bezpečí.
Dva ženské osudy spojené tajemstvím z okupované Francie. Američanka Caroline se po nehodě probouzí se ztrátou paměti v Paříži a snaží se rozklíčovat mlhavé vzpomínky na dřívější život.
Když je Catherine poprvé uvedena do společnosti, hned se o ni začne ucházet železniční magnát William Brandt. Rodině se bohatý nápadník zamlouvá, proto Catherine se sňatkem váhavě souhlasí a snaží sama sebe přesvědčit, že si manžela časem zamiluje.