Intriky rozehrané v první části Návratu trpaslíků gradují! Skrytá země je o stovky cyklů starší, dávné hrdinské činy se staly námětem legend a život jde dál.
Podkin Jednoouško se i se svými sourozenci Půkem a Paz opět ocitá ve smrtelném nebezpečí, protože děsiví Gormové znovu útočí - tentokrát na jejich nový domov v lesní Temnoře. Jedinou záchranou by králíkům a jejich přátelům mohl být posvátný luk.
Na křídových pláních se prý žádná pořádná čarodějka narodit nemůže. Věřila tomu i jedna z nich – slečna Bystromila Klíšťová –, ale jen do setkání s devítiletou Toničkou, vnučkou již zesnulé babičky Bolavé...
Na moři Geralt zjišťuje, že tam, kde vedle sebe žijí lidé a nestvůry, platí nevyřčené pravidlo, že zaklínačské řemeslo není pouhým zabíjením monster. Poté co jeho práce na moři nabere krvavý obrat, je Geralt vyplaven na pobřeží cizí nové země.
Svět je v troskách. Když se hroutil, postavili lidé svou spásu – města na obrovských pilířích, chráněná před vším zmarem tam dole. Ale to bylo dávno a nyní nastal čas vrátit se na zem. Jenže povrch je jiný než bezpečné výšiny měst v oblacích.