Zatímco Karel IV. neustále doufá, že mu Anna Svídnická dá vytouženého dědice, velitel jeho osobní ochranné družiny Karel Rozoumek se chystá vzdát svého postavení u císařského dvora.
Tamařina rodina se kvůli své mormonské víře vydává na strastiplnou cestu z Anglie do USA. Tamar má jednoho dne zjevení o svém budoucím manželovi. Když ho pak v mormonské kolonii skutečně potká, její osud je jasný.
Sebastian se po politickém skandálu vrací z Benátek zpět do Francie a vystupuje po pádu císařství ze státních služeb. Ani po narození syna mu však není dovoleno užívat si štěstí a klidného rodinného života.
Vrbová čtvrť je ve staré Číně synonymem zábavních pavilonů, kam muži chodí do společnosti skvělých herců a muzikantů, ale především vybraných kurtizán.
Příběh výjimečného přátelství pokračuje. Angelika de Dambresse nečekaně odplouvá do Nového Španělska pátrat po zmizelém manželovi, aby s ním srovnala účty.