Zaklínač zahajuje nový lov v příběhu inspirovaném jednou – či snad dokonce dvěma! – klasickými pohádkami. Geralt, proslulý jakožto největší zabiják nestvůr, zavítá do Grimmwaldu. Bývalým důlním městečkem se šíří podivné zvěsti o řádícím vlkodlakovi.
Svět doktora Moreaua je fascinující i děsivý zároveň. Klasický vědecko-fantastický román H. G. Wellse o lidské namyšlenosti a pýše, jež předchází pádu, je stejně aktuální dnes jako roku 1896, kdy byl poprvé vytištěn.