Skupina uprchlíků dospěla k dílčímu cíli své cesty, jejich příběh však zdaleka nekončí. Stráže zdraví a štěstí totiž definitivně ovládly svět kolem nich. Jak dlouho se dokážou před nimi skrývat? A podařilo se uniknout ještě někomu?
V nejzkorumpovanějším městě Ameriky vedle sebe žijí víly, elfové, lamie, tvorové z mořských hlubin a řada prapodivných kříženců. Na ulicích bují zločin, v kanálech hnijí odpadky a mátožně plavou mořské panny v kožených bikinách s ocelovými hroty.
Ve válkou zmítajícím se království Pohranice se setkává dávno ztracená princezna Keira, podobná spíše lapkovi než šlechtičně, a žoldnéř Drake, jehož životní hodnoty představují korbel piva a plný měšec zlata.