Miin domov byl před lety uvržen do věčné tmy Kostlivým králem – zloduchem, který se dnes zjevuje pouze v nočních můrách. Za městskými hradbami se potulují umbry – nebezpečná zlatooká stvoření.
Do království Azalor vtrhla válka. Reynard, který vyrůstal na ulici jako sirotek, se nechal najmout jako žoldák, aby zajistil sobě a své sestře lepší budoucnost.
Vincent má při cestě z práce autonehodu, na jejíž následky umírá. Ocitá se ve světě mrtvých zvaném zásvětí. Je to místo, kde platí úplně jiná pravidla, a těmi se každý, kdo zemřel, musí řídit.
Čarodějka Veronika Bachová najde v relikviáři rodového sídla truhlici zabezpečenou ohnivými runami a velmi mocnými kouzly. Zevnitř se ozývají zvuky, jako by tam bylo uvězněno cosi živého.