Do království Azalor vtrhla válka. Reynard, který vyrůstal na ulici jako sirotek, se nechal najmout jako žoldák, aby zajistil sobě a své sestře lepší budoucnost.
Vincent má při cestě z práce autonehodu, na jejíž následky umírá. Ocitá se ve světě mrtvých zvaném zásvětí. Je to místo, kde platí úplně jiná pravidla, a těmi se každý, kdo zemřel, musí řídit.
Čarodějka Veronika Bachová najde v relikviáři rodového sídla truhlici zabezpečenou ohnivými runami a velmi mocnými kouzly. Zevnitř se ozývají zvuky, jako by tam bylo uvězněno cosi živého.
Myra má výjimečný dar. Svým malířským uměním dokáže měnit lidskou podobu. Aby se nestala terčem vydírání, musí své schopnosti skrývat. Jedné mrazivé noci však Myru navštíví guvernérova žena a žádá nemožné – vzkřísit svého mrtvého syna Willa.
Co si přejete ze všeho nejvíc? Oswald, Sára a Millie si myslí, že na tuhle otázku znají odpověď. Oswald si přeje, aby jeho léto nebylo tak nudné, Sára touží být krásná a Millie by nejradši prostě zmizela z povrchu zemského.