Od útoku na rakeťáckou základnu ve společnosti Silph uplynuly dva roky. Red dostává dopis s výzvou od člena Elitní čtyřky, Bruna. Krátce poté, co se za ním vydá, však beze stopy zmizí a domů se vrací jen zraněný Pika.
Tandžiró a Nezuko se střetli se dvěma démony, ze kterých se vyklubali Kibucudžiho přímí podřízení, a v následném souboji se před jejich naváděnými míči snaží ochránit Tamajo a Juširóa. Dokážou s jejich pomocí tyto samozvané „démonské měsíce“ porazit?
V záleskautském táboře se plánuje velká oslava a z nedalekého jezera probublají na hladinu dávné sváry. Jo, April, Mal, Molly a Ripley objeví, že ani mořské panny nejsou žádné třasořitky, ale pořádně tvrďácké dámy, které měly vlastní kapelu.
Guts nikdy nemá nouzi o protivníky – dokonce ani o takové, kteří se vracejí z mrtvých! Proti Černému šermíři totiž tentokrát stojí aristokrat s ďábelskými schopnostmi a vlastní armádou.
Guts bojuje ze všech sil, ale jeho ďábelský protivník je příliš mocný a k jeho porážce bude třeba víc než jen hrubá síla a šermířský um. A i kdyby se snad našel někdo, kdo by mu dokázal pomoci, jistě to nebude zadarmo...
Bláznivá slepice Ximena se ze své rodné vesnice ve španělské Katalánii vydává na dobrodružnou cestu přes Pyreneje, aby na druhé straně našla svou osudovou lásku.
