Kalábrie, Itálie, 1936. V odlehlé horské vesnici, jejíž kopce se svažují do jiskřivého Jónského moře, žije mladá a temperamentní Giulia Tallaritiová, která celý svůj život touží po něčem víc.
Komtesa de Morin a její přítelkyně se vrací zpět do Francie. Jsou spolu a volné. Jejich nadšení však nesdílí Elisabeth Rousillotová, která k mladé šlechtičně přilnula jako k vlastní.
Ďábelská tvář, kolem níž se odehrává košatý příběh této knihy situovaný do Francie a Anglie druhé poloviny 16. století, patří krásné ženě Isabele de Arles. Její ďábelskost spočívá v její povaze a skutcích, které jsou v rozporu s její andělskou krásou.
Berlín, 1938: Vrcholí léto a Německo je na prahu války. Reportérka Georgie, která do Berlína právě dorazila společně s kolegou Maxem, dobře ví, že musí na každém kroku dávat zatracený pozor.
Španělsko, 1929. Gala doprovází svého manžela, básníka Paula Éluarda, do rybářské vesnice Cadaqués, kde se náhodně seznámí s o deset let mladším malířem Salvadorem Dalím.
V době, kdy hraběnka Kateřina Stradová porodí císaři Rudolfu II. prvorozeného syna, přichází na dvůr výstřední alchymista Edward Kelley, jehož osobní setkání s krásnou a inteligentní Kateřinou nenechá chladným.