Florencie, rok 1469.
Časy, kdy bývala Cosima Bellani největší kráskou v celém městě jsou tytam. Krása stárnoucí kurtizány začíná uvadat, a tak se Cosima začíná obávat o svou budoucnost.
Florencie, rok 1534
Právě si odpřisáhli věčnou lásku, teď ale musí mladá kupecká dcera Calla del Giocondo se svým milencem uprchnout z města. Samuele, dědic kosmetického impéria Bellani, je totiž obviněn z toho, že otrávil jednu ženu.