Centrální impérium je příliš velké, příliš křehké a pohromadě drží díky příliš mnoha kompromisům. Vnější nepřátelé si z něj chtějí ukrojit svůj díl, ale ti vnitřní jsou ještě nebezpečnější.
V nejzkorumpovanějším městě Ameriky vedle sebe žijí víly, elfové, lamie, tvorové z mořských hlubin a řada prapodivných kříženců. Na ulicích bují zločin, v kanálech hnijí odpadky a mátožně plavou mořské panny v kožených bikinách s ocelovými hroty.