Stát se nejlepším nindžou na světě není věc snadná, dokonce ani když nejste obecně zatracovaný outsider, který má v sobě zapečetěného devítiocasého démona, jenž kdysi málem srovnal se zemí celou nindžovskou vesnici.
David Valentin je už tři roky v nuceném vyhnanství, odříznut od svých přátel a spojenců ve válce proti Karanům. Nic mu však nezabrání, aby se nepouštěl do dalších bojů i bitev s démony.
Nedávné události otřásly Konkláve stínů - objev hordy démonů, jež pronásleduje elfy nárokující si Midkemii, vzestup šíleného mága Belasca a těžká ztráta, která zasáhla Puga a jeho blízké. Truchlení však musí jít stranou. Druhý díl napínavé fantasy série.