V Silmarillionu jsou shromážděny dějiny Středozemě od jejího stvoření božským Ilúvatarem přes vyprávění o jejím utváření a osídlování až k hrdinům, kteří jí přinesli slávu.
Vyšetřovatelské amatérské duo se po letech vrací na anglický venkov, poté co obchodník se starožitnostmi Arthur Crockleford zemře za podivných okolností.