Guts se vydává do Věže odsouzení, aby zachránil Cascu, a střetává se zde s Mozgusovými nohsledy, kteří mu dávají pořádně zabrat! Nejsou však sami – ve věži se nacházejí ještě další příšery a Guts začíná chápat, že se blíží druhé Zatmění...
Chris: Celý svět mi měl ležet u nohou. Byla jsem stvořena k tomu, abych získala jen to nejlepší. On měl být mojí vstupenkou do ráje, jenže jsem dostala víc, než jsem vůbec očekávala.
Na jaře roku 1881 čelí vrchní vinohradský komisař Alois Albrecht kritice ze strany českého tisku, který ho viní z podpory německých buršáků. V té době dojde na Vinohradech k vraždě českého studenta právnické fakulty.
Do Southportu se přistěhuje plachá Katie, jejíž minulost halí opar tajemství. Ačkoliv se zprvu brání navázat jakýkoliv vztah, postupem času se seznamuje se sousedkou Jo a Alexem a jeho dětmi a v ospalém jižanském městečku začíná zapouštět kořeny.
Rubio se konečně rozhodl a vybral si mezi bílou a černou magií! Zvolil ale dobře? Nezadělal si tím náhodou na další problémy? A jakou hru s ním hraje jeho praděda? Tolik otázek!
Vypjatá situace na hřišti probouzí v hráčích nové schopnosti a drama vrcholí. Isagi si uvědomuje, že teď je ta pravá chvíle využít svůj talent, jenže na rozdíl od ostatních pořád ještě netuší jak.