Apokalypsa přišla s širokým úsměvem, ve kterém na nás cenila zuby. Nebyla to žádná hollywoodská kosmická šupa, žádný asteroid nebo supervulkán. Byla nenápadná a plíživá a lidstvo ji vlastně ani nepostřehlo.
Již podruhé se ocitáme v dračím světě Wallidaru. Mladý drak Allendal po útoku na svůj domov plane touhou po pomstě a u tajemného Filonia objevuje a zdokonaluje další skrytá odvětví magie.
Zatímco v Sabbatiných světech dál zuří křížová válka, komisař Ibram Gaunt se vrátil z pekelné mise hluboko za nepřátelskými liniemi a zjistil, že jeho oddíl byl mezitím rozpuštěn.