Již podruhé se ocitáme v dračím světě Wallidaru. Mladý drak Allendal po útoku na svůj domov plane touhou po pomstě a u tajemného Filonia objevuje a zdokonaluje další skrytá odvětví magie. Ví, že střet s Vládci živlů je nevyhnutelný, a po celém světě shání spojence ve svém odboji. Je ale připraven na konfrontaci se stvořiteli světa? Kdo je tajemný...