Je rok 1974 a George Smiley se snaží postavit britskou tajnou službu přezdívanou Cirkus znovu na nohy, poté co její pověst a síť kontaktů zničil dvojitý agent Bill Haydon.
Philomela se konečně postaví své tyranské babičce a ukončí dlouhou a nešťastnou ságu rodu Sargantových. Čise pak zbývá udělat jediné – musí splatit svůj dluh bohyni Morrigan…
Dobře naplánovaná cesta – tak se zpočátku jeví road trip dvou párů, které autem brázdí krajinu Spojených států. Mezi Zdeňkem, Zdenou, Vilémem a Miriam však vzniká tíživé napětí, které se s každým dnem stupňuje.
Konspirákova mužná chlouba, o niž přišel v boji s Turbobábou, se v pozměněné podobě ocitne v rukou jeho překrásné spolužačky Airy, která díky tomu získá schopnost vidět duchy. Aira však zároveň nabyde podezření, že je Momo ve skutečnosti démon...
