Nástupem do Katmerské akademie se mi obrátil celý svět vzhůru nohama. Na téhle škole uprostřed aljašské divočiny je něco podivného, stejně jako na všech mých nových spolužácích.
Tři přátelé, jejichž cesty svedla náhoda sice unikli rozpojení, děsivé proceduře, která z nich měla učinit zdroje náhradních orgánů pro vyvolené, ale zdaleka nemají vyhráno.
Už zítra má být mladý Tjuri pasován na rytíře krále Dagonauta. Ovšem pouze pokud noc před obřadem stráví v tichém bdění v kapli na kraji města. Tjuri dávnou tradici poruší a otevře dveře cizinci. Ten ho žádá, aby doručil tajný dopis Černému rytíři s bílým štítem.