Už zítra má být mladý Tjuri pasován na rytíře krále Dagonauta. Ovšem pouze pokud noc před obřadem stráví v tichém bdění v kapli na kraji města. Tjuri dávnou tradici poruší a otevře dveře cizinci. Ten ho žádá, aby doručil tajný dopis Černému rytíři s bílým štítem. Důležitý list je určen vládci sousední říše, králi Ynauvenovi. Tjuri nebezpečné...