Druhá část legendární Tolkienovy ságy. Po rozpadu Společenstva sledujeme osudy jeho členů až k opětovnému setkání v předvečer rozhodující bitvy o prsten moci a vládu nad Středozemí.
Do Londýna dorazila černá smrt a celým městem se šíří nemoc a strach. Pokud nějaký lékárník nepřijde s opravdu účinným lékem, čeká město podle tajemného proroka zkáza.
Hydrometrický neobyvatelný region, neboli „Zóna“, je rostoucí pás deštného pralesa podél rovníku, kde žár a vlhkost znemožňují život teplokrevným živočichům. Nechráněný člověk v Zóně umírá během několika minut.
Vědecký pracovník Daniel žije pro svou práci. A tak když je objevena planeta Neptoran, která má vhodné podmínky pro život a nese známky civilizace, zkušený a odhodlaný Daniel získává funkci vrchního velitele mise.
Apokalypsa, která zničila starý svět, je už tak vzdálená, že nikdo přesně neví, co se stalo. Civilizaci nyní ovládají kněží, kteří k vymáhání poslušnosti využívají náboženský fanatismus a elitní vojenskou skupinu známou jako Jestřábové.
Toto je příběh Orhana, syna Siyyaha, a velkého obléhání Města, sepsaný proto, aby činy a utrpení velkých mužů nebyly nikdy zapomenuty. Cizí armáda se blíží k hradbám, obléhání je neodvratné a město má zoufale málo času na přípravu.