Je časné ráno a potulný bard po špičkách opouští Trnkovou noru. V hlavě mu pořád ještě doznívá zvuk křídel hrozivých kovových vran, které ho noc co noc děsí ve snech.
Isabela trhá šípky a vzpomíná, co se od léta stalo. Tehdy chodila s Tomášem, ale během prázdnin v Bretani se zamilovala do jeho staršího bratra Kryštofa.
Slavný příběh o osiřelém chlapečkovi, vychovávaném dvěma ukrutně zlými tetami, který se díky kouzelnému dědečkovi dostane do nitra nádherné, šťavnaté broskve a najde tam spoustu skvělých hmyzích kamarádů.