Isabela trhá šípky a vzpomíná, co se od léta stalo. Tehdy chodila s Tomášem, ale během prázdnin v Bretani se zamilovala do jeho staršího bratra Kryštofa.
Slavný příběh o osiřelém chlapečkovi, vychovávaném dvěma ukrutně zlými tetami, který se díky kouzelnému dědečkovi dostane do nitra nádherné, šťavnaté broskve a najde tam spoustu skvělých hmyzích kamarádů.
Tajemný horský lid přivítá Sonju, Bjornara a Lottu s otevřenou náručí. Vesnice je plná kouzel a obyvatelé jsou k návštěvníkům přátelští, Sonja však pojme podezření, že náčelnice Ravdna skrývá temné tajemství.