Další příběh o hraničáři Willovi a jeho přátelích z království Araluen
Když jejich plán na záchranu galického prince strašlivě selže, Will Dohoda a jeho učeňka Maddie jsou uvězněni na hradě Falaise.
Druhá část legendární Tolkienovy ságy. Po rozpadu Společenstva sledujeme osudy jeho členů až k opětovnému setkání v předvečer rozhodující bitvy o prsten moci a vládu nad Středozemí.
Do Londýna dorazila černá smrt a celým městem se šíří nemoc a strach. Pokud nějaký lékárník nepřijde s opravdu účinným lékem, čeká město podle tajemného proroka zkáza.