Toto je příběh Orhana, syna Siyyaha, a velkého obléhání Města, sepsaný proto, aby činy a utrpení velkých mužů nebyly nikdy zapomenuty. Cizí armáda se blíží k hradbám, obléhání je neodvratné a město má zoufale málo času na přípravu.
Effy Sayreová studuje architekturu, ale raději by se věnovala literatuře – v jejím světě je to však ženám zapovězeno. Její největší láskou je kniha Angharad od autora jménem Myrddin.
Bezcitné stroje Zmarů již miliardy let likvidují rozvinuté civilizace po celé galaxii. Nyní objevily lidstvo a postupně ničí veškerý život na lidmi kolonizovaných planetách. Jedinou obranou je zběsilý útěk.
Válka mezi Spojenými a Demarchy vrcholí. Strojová inteligence, která již miliony let dusí v Galaxii inteligentní život, se zaměřila na lidstvo a v sázce je celá jeho budoucnost.
S partyzánštinou je konec. Je na čase rozpoutat válku. Absolutní válku lidí proti mimozemským okupantům. Jestli má být planeta Země svobodná, je třeba obětovat všechno, včetně vlastních životů – a to platí nejen pro lidi, ale i pro upíry.