Frieren se svou učednicí Fern po několika letech putování poprvé obrací své kroky k jasnému cíli. Tím je Ende, krajina na dalekém severu, kde údajně odpočívají duše padlých hrdinů – a kde Frierenina družina kdysi svedla vítězný boj s Králem démonů.
Daigo se nakonec rozhodne vydat do Kuge a zachránit děti. Při svém pátrání narazí na Keisukeho a konečně mu položí otázku, která ho pronásleduje už od jeho příjezdu.
Daigo se dostává do přímé konfrontace s „ním“... a nikdy nebyl tak blízko své vlastní smrti. Do vesnice mezitím přijíždí těžce ozbrojené policejní jednotky s cílem obnovit kontrolu nad vesnicí.
Agresivní šílenství členů rodiny Gotó překračuje meze veškeré představivosti. Chystají se zmasakrovat policejní síly bez ohledu na oběti, které to bude vyžadovat. Vítězství za každou cenu. Jiný výsledek pro ně nepřipadá v úvahu.
Agawa, posedlý touhou zlikvidovat rodinu Gotó, se sám vrhá do víru šílenství. Mezitím Keisuke, kterého trápí vlastní slabost, přichází s jasným rozhodnutím:
Makimina krutá a nemilosrdná síla kontroly zažene Dendžiho do kouta! Přišel o všechno, co je mu drahé a cítí se úplně na nic, když zaslechne volání Chainsaw Manova jména!
Kostěj Nesmrtelný, kterého Baba Jaga poslala zabít Hellboye v knize Temnota vábí, prožil dlouhý a tragický život už předtím, než byl zotročen ruskou čarodějnicí.
