Roku 1938 vyvrhne moře mrtvou velrybu na břeh odlehlého velšského ostrova. Pro Manod, která zde žije celý život, je to znamení zkázy, ale i symbol neznámého světa.
Alžběta je o jedenatřicet let mladší než její císařský choť Karel IV., přesto se obává, že si ji manžel vyvolil nikoli z lásky, ale pouze z diplomatických důvodů, aby si naklonil své politické protivníky.
Anglie, 1937. Mladá zdravotní sestra Ashleigh se v nemocnici seznámí s lordem Hamiltonem, o něhož pečuje. Ashleigh jej přesvědčí, aby navštívil město v Austrálii, které kdysi koupil, a vydává se spolu s ním na daleký kontinent
Kapitánka pirátské lodi vede svou posádku s rozumem, jedním rutinním, ale v zásadě nerozumným zabitím ovšem spustí lavinu událostí, které ji donutí se zamyslet nad jejím stylem života.
