V městečku Scarborough se na pláži objeví mrtvé tělo syna místního obchodníka s ojetými vozy. Vyšetřování se ujme seržantka Becca Shawcross a inspektor Tom Raven, který do Yorkshiru přijel z Londýna na pohřeb otce.
Vánoční dopisy svým dětem psal J. R. R. Tolkien od roku 1920, kdy byly jeho prvorozenému synkovi Johnovi právě tři roky, do roku 1943, kdy bylo jeho nejmladšímu dítěti, dceři Priscille, čtrnáct let.
V nálety zničeném Londýně se setkávají dva mladí lidé: nešťastně vdaná Stella a pilot amerického letectva Dan. Těch pár dnů roku 1943, kdy spolu byli šťastní, však uteče příliš rychle.