Šanghaj v roce 2007: Čtrnáctiletá Alva je dcerou americké imigrantky a čínského otce, kterého nikdy nepoznala. Odjakživa toužila po něčem víc a nepochybuje, že ve Spojených státech ji čeká lepší život.
Berlín 1958. V rozděleném městě se stále více prohlubují rozdíly mezi západní a východní částí. Dopady války – rozdělení světa do dvou nesmiřitelných táborů – pociťují v politickém a ekonomickém zápolení lidé na obou stranách. Obyvatelé Západního Ber
Paříž padla do spárů nacistů, ale v hotelu Ritz se dál pije šampaňské. Za barem stojí Frank Meier – mistr koktejlů, který tančí na tenkém ledě uprostřed smrtícího baletu kolaborantů, odbojářů a německých uniforem všech šarží.
Je rok 1974 a George Smiley se snaží postavit britskou tajnou službu přezdívanou Cirkus znovu na nohy, poté co její pověst a síť kontaktů zničil dvojitý agent Bill Haydon.
