V tomto příběhu, který započal již knihou Temnota vábí, dochází ke krvavému střetu sil dobra a zla. Hellboy se v zájmu přežití lidstva smíří s babou Jagou, aby se mohl utkat s Krvavou královnou.
Tonička Bolavá, s níž jsme se setkali už třikrát vpředchozích dílech tetralogie, má tentokrát vícpráce než obvykle. Starý baron Chumfurttam, oněhož se starala, zemřel. Je třeba najít mladéhobarona Rolanda v Ankh-Morporku.
Bývalá alchymistka Sydney a její vampýrský manžel Adrian nacházejí útočiště na morojském královském dvoře. Vytoužený klid se však nedostaví – společné soužití s Adrianovou matkou je ubíjí a nenávist okolí jejich situaci ještě zhoršuje.
Šestka sní o tom, že jednou nebude muset snít vůbec. Spolu s dalšími pěti dívkami, které si v nalezincích v království Traum vybrala abatyše z Aislingské katedrály, má strávit deset let službou v katedrále na skále.