William Waters vyrůstal v domě plném smutku a lhostejnosti. Když v 1. ročníku na univerzitě potká a okouzlí energickou Julii Padavan, vstoupí do jeho života i celá její rodina, hlavně její tři mladší sestry.
Síly imperiálního křížového tažení shromážděné u hutní planety Urdesh se utkají v konečné krvavé bitvě s velitelem arcinepřítele známým pod jménem Anarch a jeho elitními válečníky — barbarskými Syny Seka.
Výpravný příběh Berena a Lúthien přivádí čtenáře zpět mezi lidské, elfské i trpasličí obyvatele Tolkienovy Středozemě. Autor tento příběh osudové lásky napsal už v roce 1917, po návratu z bojišť první světové války.
