Alžběta je o jedenatřicet let mladší než její císařský choť Karel IV., přesto se obává, že si ji manžel vyvolil nikoli z lásky, ale pouze z diplomatických důvodů, aby si naklonil své politické protivníky.
Anglie, 16. století: Margret se narodí přímo na popravišti ženě odsouzené za čarodějnictví. Na poslední chvíli je dítě zachráněno, když se ho ujme jedna vážená žena.
Je rok 1772 a v předvečer americké revoluce již vypukla řada povstání.
V nastalém chaosu vyzývá guvernér Jamieho Frasera, aby sjednotil zámořské kolonie, které patří Koruně. Budoucnost rodiny cestující časem vypadá chmurně...