Roku 1938 vyvrhne moře mrtvou velrybu na břeh odlehlého velšského ostrova. Pro Manod, která zde žije celý život, je to znamení zkázy, ale i symbol neznámého světa.
Když je Emma Monaghanová povolána otcem, aby se vrátila z dívčího penzionátu, tuší, co ji čeká. Jako dcera nejvlivnějšího továrníka v Manchesteru má sňatkem se synem vikomta Ashforda zajistit rodině vysněný vstup do světa aristokracie.
Alžběta je o jedenatřicet let mladší než její císařský choť Karel IV., přesto se obává, že si ji manžel vyvolil nikoli z lásky, ale pouze z diplomatických důvodů, aby si naklonil své politické protivníky.
Mnichov a Meersburg roku 1927. Už od dětství u idylického Bodamského jezera Katharina ví, že její srdce patří medicíně. Podaří se jí získat vytoužené studijní místo v Mnichově a s velkým zápalem se věnuje gynekologii.
