Skandijský oberjarl Erak podnikne nájezd na pobřeží pouštní země Aridy, přitom je však prozrazen, zajat a uvězněn. Jeho zástupce Svengal se proto vypraví do Araluenu a požádá o pomoc.
Historička a čarodějnice Diana Bishopová celý svůj život odmítala své nadpřirozené nadání. Očarovaný alchymistický rukopis však do jejího života vnese nevítaný příval magie a najednou se o ni zajímají nejen čarodějnice, ale i démoni a upíři.
Měla splnit svou povinnost.
Místo toho vstoupila do světa, před nímž ji celý život varovali.
Princezna Aurora byla vychována k poslušnosti. Má uzavřít výhodný sňatek, upevnit moc svého otce a nikdy nevybočit z role, která jí byla předurčena.