Náhlá smrt hlavy jedné z mafiánských rodin znamená porušení dohody a Grimm City hrozí totální válka. Druhý příběh o Grimm City je černou detektivkou obsahující prvky soudního dramatu.
Když dva malí chlapci při hře v lese nedaleko parkoviště pro karavany najdou pohřbené tělo, policejní náčelnici Josie Quinnové se začínají vracet nepříjemné vzpomínky.
Detektivové Richard Krauz a Jozef Fischer vyšetřují vraždu vlivného ředitele konzorcia bank. Našli ho v jeho pracovně s prostřelenou hlavou. Není jasné, jak vrah překonal důmyslný zabezpečovací systém a jak je možné, že na místě činu nezanechal stopy