Júken Enma, uvězněný ve světě Twisted Wonderlandu, musí čelit nástrahám čarodějné školy plné duchů, příšer a nespolupracujících studentů! Z Júa se oficiálně stal student akademie Night Raven. Dokonce přímo prefekt... koleje Ramshackle!
Ú.P.V.O. se úporně snaží zabránit obřímu Ogdru Jahadovi a desítkám dalších příšer, jež neustále plodí, ve zničení světa. Ředitel ruského okultního úřadu se v nejvyšší nouzi rozhodne obrátit se pro pomoc k démonovi.
OKOVY POVINNOSTI. VÁBENÍ KRVE. ČEST A MOC.
Saeris Faneová o žádnou moc nestojí. To poslední, co by si přála, je vládnout celému dvoru. Jenže nyní má na hlavě korunu, stala se královnou všech upírů a začíná na ni doléhat tíha zodpovědnosti.
Abe po své přeměně bojuje s hrůznými masožravými tvory vylézajícími z písku na poušti, se zuřivými domobranci, kteří odřízli celé město Phoenix od zbytku světa hradbou, a též s hladovou smečkou zombie.
Abe je znepokojen rostoucím počtem mrtvých a zejména těch, za jejichž smrt nese odpovědnost on sám. Rozhodne se proto vrátit na místo, kde začala jeho poslední přeměna.
Po velkém koncertu pro životní prostředí v Římě, který přinesl mnohá překvapení, míří Alea a její přátelé před Koloseum, kde se mají utkat se zákeřným doktorem Orionem.
