Pokračování oblíbených příhod malé Morganky. Obě čarodějky míří na Island s jediným cílem - vrátit zachráněného draka do jeho rodiště. Během cesty na ně čekají různá dobrodružství. Morganka bude muset čelit mnoha nesnázím a hlavně bude muset převzít zodpovědnost sama za sebe.
Luffy a ostatní připluli do mořské restaurace, aby získali nového člena posádky – kuchaře. Připlétají se ovšem k nájezdu dona Kriega, který si dělá zálusk na Baratii. Luffy se navíc při útoku setká se záhadným mužem…
Clever a Smart vyrážejí znovu do akce! A tentokrát proti nim stojí mezinárodní gang těch nejprotřelejších zločinců! Sekáčův gang se rozhodl otřást celou zemí a jediný, kdo ho může zastavit, je tajná agentura B.O.T.A.
