Taita, skrytý v poušti Afriky, se po smrti milované královny Lostris věnuje modlitbám a studiu. Stává se z něho čaroděj znalý nauky prastarých bohů, adept magie a nadpřirozených sil.
Rok 1794, Stockholm. Matka oplakává dceru
zavražděnou o svatební noci. Jejím podezřením však
nikdo nenaslouchá, a tak poprosí o pomoc jediného,
který zbyl: jednorukého drába truchlícího nad smrtí
přítele...
František a Florián, dva chlapci z českého vnitrozemí, se shodou okolností dostávají krátce po vzniku Československé republiky do pohraniční oblasti Krušných hor.
Na hradě Landštejně je za záhadných okolností zavražděn hradní písař. Podezření padne na kupce, který spolu se svým doprovodem v podhradí přenocoval a hned za úsvitu spěšně odjel.
Mladý ministrant sobotínského kostela ani netuší, co rozpoutá, když udal žebračku, že zneuctila hostii. Vše se musí prošetřit, a proto se věc dostane do rukou chamtivého, krutého a obávaného inkvizitora Bobliga.
Oldřich z Chlumu přijíždí spolu s panošem Otou jako jeden z vyslanců českého krále do Znojma, kde se koná jednání o smíru mezi moravskou a rakouskou šlechtou. Vše je předem dohodnuto a jde jen o to, aby se ochota ze smíru veřejně potvrdila.
Za městem Jičínem na cestě k Zebínu je ohrazená louka, na níž se od pradávna pohřbívaly oběti morových epidemií, ale také popravení zločinci, sebevrazi a kacíři. Jednoho dne se na této louce objeví mrtvé tělo velíšského lesmistra.