Předposlední díl série Sedmý smysl, ve kterém se nitky příběhů prvních dílů postupně splétají dohromady. Hanka se snaží pomoci malé Terezce obdařené vzácným darem, který je pro ni současně prokletím.
Existuje škola, kde si draci vychovávají lidi pro své služby a potřeby. Je neuvěřitelné, kolik lidí touží drakům, kteří lidmi opovrhují, sloužit. Do tohoto místa – Pasteku – pošlou Hanku ochránci s posláním chránit Lídu Laridonovou.
Další příběh o hraničáři Willovi a jeho přátelích z království Araluen.
Maddie úspěšně ukončila třetí rok svého hraničářského výcviku a je povolána zpět na hrad Araluen.
Klára je obyčejná dvanáctiletá holka, tak malá a plachá, že jí maminka říká Myško. Když ale Kláru jednoho dne napadne obrovská černá kočka se žhnoucíma očima, ukáže se, že vládne přírodní magií a dokáže mluvit se zvířaty.
Dnes večer slavnostní večeře. Dostavte se v šest. Na programu malé překvapení pro Hanku. Tato pozvánka a večeře na počátku prázdnin všechno odstartovaly.