V předvečer svátku svatého Mikuláše se v ulicích měst i městeček objeví tři postavy - Mikuláš, čert a anděl. Tak je známe všichni. Jak to ale vypadá chvíli předtím nahoře v nebi, když se tito tři chystají na svou cestu?
Příhody neposedného zlobivce Hurvínka, jeho kamarádky Máničky, psa Žeryka a taťuldy Spejbla v klasickém podání Martina Kláska, Heleny Štáchové a dalších.