Druhá kniha série o lady Baltimore z pera Mikea Mignoly a Christophera Goldena představuje spojence ovdovělé bojovnice se zlem: Udatnou Crinu, legendárního Golema Josefa a mocnou wyrdiánku Imogen...
Ve Švédsku dojde k neuvěřitelnému nálezu a Ú.P.V.O. vysílá Hellboye s Abem Sapienem, aby se ujali vyšetřování. Na místě však oba agenty čeká divoké dobrodružství, při němž budou muset čelit mytickým bytostem ze severských legend...
Po více než deseti letech od smrti Lorda Baltimora zachvátily Evropu boje právě začínající druhé světové války a temné síly jsou opět na vzestupu. Vdově po Lordu Baltimorovi, Sofii, nezbývá než se jako Lady Baltimore postavit nepřátelským čarodějkám.
Lord Baltimore míří do Budapešti, kde se má setkat se svou Nemesis, soudcem nové inkvizice Duvićem. Do Budapešti však také míří podivný vlak s ještě podivnějšími cestujícími.