Radost z úspěchu v průvodu Stříbrného večera rychle pohasne tváří v tvář obřímu monstru, které napadlo Ezrest. Zatímco obyvatelé panikaří a město je uvrženo do chaosu, snaží se dozorčí rada, králové i mudrcové co nejvíce omezit škody.
Co má záhadná Krempačka skutečně v plánu? K čemu slouží náramky, kterými Coco s Tartou spoutala? A hlavně, co je zač magický kruh vyrytý do Dagdovy hrudi?
Slavnost Stříbrného večera je tady a naši kouzelní přátelé vyrážejí do Ezrestu! Nečeká je tam však jen tanec, hudba a magie.Do města má totiž zavítat řada významných osobností, a navíc se v takovém davu snadno skryje i nějaký ten klobouk s krempou.
Vzhůru do hlubin moře! Po utrpení během zkoušky v Hadí páteři si učednice zaslouží pořádný odpočinek. A existuje snad bezpečnější místo než Auditorium na mořském dně?
Zkoušku přerušil nečekaný útok neznámého Krempáka. Eunieho proměnila zakázaná magie a Coco, Tetia a zraněný Qifrey musí sami čelit nenávisti Romoneunských. Tváří v tvář další těžké zkoušce si mladí učedníci musí zvolit svou cestu.
Před mladými učedníky stojí další děsivá zkouška – Rytířova věrnost. A tentokrát na to budou sami. Všichni jsou dobře připraveni, ale celé se to zvrtne, když se objeví Klobouky s krempou.
Nevědoucí se stala učednicí. Dokáže ale Coco překonat všechny zkoušky a vysvobodit matku z kamene? Na scénu přichází Magická dozorčí rada a Coco je obviněna z používání Zakázané magie.
Magická cesta Coco pokračuje! V kouzelnickém městě Kalhnu se Coco opět setkává s tajemným maskovaným čarodějem, který ji i s dalšími učednicemi přenese do zakletého labyrintu střeženého drakem. Dokážou mu uniknout a dostat se zpátky?
Coco se od malička toužila stát čarodějkou, jenže k tomu jsou potřeba vrozené schopnosti. Dívce tudíž nezbývá než snít a vést poklidný život po matčině boku.
