Šlupka a Buby jsou malí elfové žijící v lese. Šlupka bydlí ve svém domečku a Buby se z městského parku přistěhoval do chaloupky ke své babičce Májince. Ta má hodného souseda – dědu Třistaletého Pařeza. Ne každý ale může lesní elfy spatřit.
V malé poklidné vísce Hrusice žije Honza, který pase ovce bohatého starosty. Na jaře se ve stádu narodí černý beránek, nejzvídavější a nejčilejší ovečka ze všech. Beránek nedá bez Honzy ani ránu a ten si miloučké zvířátko rychle oblíbí.
