V roce 1579 připlouvá do Japonska na portugalské obchodní lodi italský kněz a jezuitský misionář otec Valignano, který má ve středovýchodní Asii velkou autoritu, a s sebou jako svého ochránce přiváží velkého a impozantního Afričana.
Druhá světová válka, východní fronta. Členové trestaneckého praporu jsou vysláni na odvážnou misi za nepřátelské linie, navíc v ukořistěných tancích a – v rozporu s pravidly války – převlečeni do nepřátelských uniforem.
Napínavý historický román se odehrává ve středověké Itálii. Mladý poustevník dostane zašifrovaný dopis s informací, kde je uloženo tělo sv. Františka z Assisi. Aby jej rozluštil musí sestoupit z hor do nebezpečného světa 13. století.
