Po čase stráveném na širém moři se Conan vrací na souš a zjišťuje, že ho neustále pronásledují vzpomínky na Bêlit – královnu Černého pobřeží. Dokáže nebezpečná loupež zahnat jeho myšlenky na trýznivou minulost?
V jednom ospalém městečku ve Wisconsinu se začnou ztrácet a umírat děti. Další vyprávějí strašlivé příběhy o děsivých stvořeních, která žijí ve stínech. Krátce poté se objevuje tajemná cizinka,která dětem věří a tvrdí, že jako jediná vidí to, co ony.
Ve třetím menu Želv Ninja se Michelangelo vydává na nákupy dárků, mistr Tříska se v příběhu z minulosti podělí o své tělo, Donatello potká nového přítele – slavného kreslíře Jacka Kirbyho a Leonardo ve druhém Vánočním příběhu staré nepřátele.