Coco byla zraněna při Qifreyho souboji s Engendilem, mužem zodpovědným za vznik monstra, které napadlo město. Mladá čarodějka se však nechce vzdát, a tak přichází s nápadem použít kouzlo, které by jí umožnilo v pátrání po Costasovi pokračovat.
Eraser Head, superhrdina zaměřující se na boj se zločinem. Neukazuje se v médiích, proto většina lidí ani neví, že vůbec existuje. Navíc na první pohled působí pěkně děsivě (i když jinak než Mistr).
Změnit nezměnitelné... Opravdu je něco takového možné? Klobouky s Krempou pomalu odhalují své plány. Proč však touží po setkání s králem? Co se skrývá za milými slovy prince Eolea?
Anya se chce soustředit na velkou válku přátelství proti Yor, která se sblížila s Desmondovou manželkou Melindou! Jenže během školní exkurze se studenti zapletou do potíží?!
Mistr se chová nějak divně. Tedy, on se chová divně neustále, jenže tentokrát je to ještě horší! Když pozvali Pop, aby vystoupila u příležitosti otevření obchodního domu, Mistr ji podpořil?! Tady se děje něco divného!
Po bouřlivých událostech v Auditoriu se dívky navracejí do Ateliéru, ale na odpočinek rozhodně nebude čas. Čeká je totiž slavnost Stříbrného večera, která před ně postaví nové překážky.
Mistr Qifrey, nebo mudrc Beldarut? Ateliér, nebo Velké auditorium? Co z toho si Coco zvolí? Stojí před volbou, která může ovlivnit budoucnost nejen jí samotné, ale i celého kouzelnického světa. Čí nataženou ruku nakonec přijme?
