Hluboko v lesích opuštěného jezerního ostrova žije šestnáctiletá Juno v úplné izolaci od okolního světa. Společnost jí dělají jen rodiče a malý bratr Boy.
Ani dva roky po válce není v Drážďanech klid. Město, stále ještě plné trosek z velkého bombardování v únoru 1945, patří do sovětské okupační zóny a život v něm je jako zlý sen.
