Píše se rok 1512 a král Ludvík XII. se vydává na tažení do Lombardie. Je však nemile překvapen, když zjistí, že italská šlechta ho v Miláně nevítá se stejným nadšením jako před deseti lety, kdy se toto vévodství stalo součástí francouzské koruny.
Píše se rok 1601 a Francouzi mají důvod k oslavě. Jejich milovanému králi Jindřichovi IV. se narodil syn, následník trůnu. Zatímco celá Paříž jásá, Charlotte de Saint-Gémy, dvorní dáma Marie Medicejské - dauphinovy matky - tone ve strachu.
Osiřelá Armance, pravnučka Leona de Cheravac, přijíždí do Provence, aby se stala společnicí stárnoucí hraběnky de Brissac. Kromě nešťastné lásky ji zde dostihnou i intriky bývalých frondistů, které nevybledly ani po několika desítkách let.
Intriky na královském dvoře, hrdinské činy odvážných rytířů, věrné i zrádné lásky urozených dam... to je vzrušující příběh pestrého života krásné Izabely, odhodlané bojovat s osudem. Mezi Anglií a Francií zuří stoletá válka.
Francií zmítá snad nejtěžší období jejích dějin. Probíhá revoluce, král je popraven a s ním i většina šlechticů, kteří nestačili utéct ze země. Hrabě de Brissac se dozví, že i on a jeho rodina jsou na seznamu těch, kteří mají skončit na popravišti.