Arinovy myšlenky jsou soustředěny na válku a o Kestrelině osudu nemá tušení. A ani nechce mít. Je přesvědčen, že k zásnubám s princem Valorie ji přiměla touha po moci a životy nevinných lidí ji nezajímají. Kestrel však byla odsouzena k nuceným pracím, kde jen stěží přežívá.
Třebaže se lidem a drakům podařilo najít ztracené město Kelsingru, stále není vyhráno. Strážcům se nedaří nalézt stříbrné studny, a tak podnikají alespoň riskantní „procházky pamětí“, aby odhalili vodítka potřebná k zachování života draků.